Како користити користи од односа промета
Постоји десетине квантитативних статистика и мјера за анализу заједничких фондова , од којих неки нису неопходни за улагање успеха. Међутим, ако знате коефицијент обрта фонда, он може открити неколико битних аспеката потенцијала фонда у будућности, укључујући перформансе и опорезивање.
Дефиниција односа обрта са заједничким фондом
Промет односа у заједничком фонду представља мерење које изражава проценат имања одређеног фонда који су замијењени током претходне године. На примјер, уколико се заједнички фонд уложи у 100 различитих акција и 50 од њих замјењује се током једне године, коефицијент обрта би био 50%.
Који је однос са ниским прометом средство за узајамне фондове
Низак коефицијент обрта указује на стратегију куповине и држања за активно управљане инвестиционе фондове, али је природно инхерентна пасивним управљаним фондовима , као што су индексни фондови и фондови за трговину са трговачким фондом (ЕТФ) . У принципу, и све остале ствари су једнаке, фонд са већим релативним прометом имаће веће трговачке трошкове (мерено коефицијентом трошкова ) и већим пореским трошковима, него фонд са нижим обртом. То је зато што више заната углавном резултирају из више истраживања и анализа, која има своје трошкове.
Суме често имају и своје трансакционе таксе.
Укратко, нижи промет се углавном претвара у веће нето приносе јер се обично претвара у ниже релативне трошкове за управљање заједничким фондом. Стога се уштеде трошкова могу пренети на дионичаре заједничког фонда.
Већи порезни трошкови најчешће потичу од дистрибуције капиталних добитака , који су порези настали од менаџера узаиманог фонда који продају вриједносне папире у оквиру портфеља који имају добит.
Ови порези се онда преносе дуж инвеститора.
Најбољи нивои промета засновани на узајамном типу фондова
Неки типови заједничких фондова или категорије фондова, као што су фондови обвезница и фондови малих капацитета , природно ће имати висок релативни промет (до 100% или више), док ће други типови фондова, као што су индексни фондови, имати нижи релативни промет (мање од 10%) у поређењу са другим категоријама фонда.
Уопштено говорећи, за све врсте заједничких фондова, ниски промет је мањи од 20% до 30%, а висок промет је преко 50%. Индексни фондови и већина ЕТФ-а често имају однос обрта мањи од 5%. Али најбољи начин да се утврди идеалан промет за дату врсту заједничког фонда је да направите "јабуке за јабуке" упоређивање са другим средствима у истој категорији просека. На пример, ако просечан фонд малих поклопаца има однос промене од 90%, можете одабрати тражење средстава мале капице са прометом знатно испод просечне марке.
Као и код многих статистичких метрика које се користе за анализу заједничких фондова, однос обрта се не може користити изоловано како би се утврдила колико је вриједност било којег дијела заједничког фонда. Инвеститори су мудро истраживати и анализирати друге квалитативне квантитативне мере фонда.
Одрицање од одговорности: Информације на овој страници су дате искључиво за дискусију и не треба их погрешно тумачити као савјете о инвестирању. Ни под којим околностима ове информације представљају препоруку за куповину или продају хартија од вредности.