Инвестирајте у дионице чувања, ЕТФ и АДР
У овом чланку ћемо погледати међународну поморску индустрију, инвестиционе могућности у оквиру индустрије и како инвеститори могу изградити изложеност у своје портфеље.
Зашто инвестирати у транспорту?
Глобална индустрија поморства прошла је кроз тешка времена током финансијске кризе 2008-2009. Иако је индустрија доживела кратак опоравак од 2010. до 2015. године, забринутост понуде и потражње вршила је притисак на перформансе врхунске и доње линије.
Индекс балтика Дри, мјерење стопа терета за превознике роба као што су угаљ и жељезна руда, пао је више од 90 посто са више од 11.000 у 2008. години на мање од 1.000 до 2017. године. Истовремено, индустрија се бори са превеликим понудом бродови и цене горивог бункера су вршили притисак на профитну маржу. Ови трендови довели су агенције за кредитни рејтинг попут Мооди'с да издају негативне изгледе у сектору 2017.
Добра вијест је да се очекује стабилизација фреквентних количина у наредним годинама пошто су ова питања ријешена. Ако се глобална економија настави опоравити, ове количине ће се вероватно покупити пошто се потражња повећава са развијених и на тржиштима у развоју .
Консолидација у оквиру индустрије могла би такође смањити цијену конкуренције током времена, што би могло помоћи побољшању профитабилности и елиминисати многе од ових проблема.
Коначно, вриједносни инвеститори такође могу почети пронаћи могућности у простору пошто се фундаменти побољшавају. Инвеститор милионера Варрен Буффетт је једном рекао: "плаћате врло високу цијену на берзи због чврстог консензуса." Другим ријечима, најбоље могућности могу бити компаније које се тргују по депресираним цијенама, а не онима које већ доживљавају јак скуп .
Како инвестирати у транспорту
Постоји много различитих начина за инвеститоре да изграде изложеност индустрији поморства у својим портфелима, укључујући кориштење и средстава и појединачних акција.
Берзански фондови
Средства којима се тргује на берзама ("ЕТФс") представљају најлакши начин да улажу у индустрију поморства јер пружају разноврсну изложеност у јединственом обезбеђењу.
Најпопуларнији ЕТФ за бродове је Гуггенхеим Схиппинг ЕТФ (НИСЕ АРЦА: СЕА), која има око 115 милиона долара у укупној активи од јула 2017. године. Са стопом расходе од 0,65 одсто, фонд има 27 различитих бродарских компанија у облику заједничког акције, америчке депозитарне потврде ("АДР"), глобалне депозитарне потврде ("ГДР") и мастер партнери са ограниченом одговорношћу ("МЛПс") уз истовремено плаћање атрактивног 4% дивидендног приноса.
Појединачне акције
Обични и амерички депозитни рачуни ("АДР") представљају још један одличан начин да инвестирате у глобалну индустрију поморства одабиром појединих залиха.
Најпопуларнији бродови за бродове су:
- АП Моеллер-Маерск (АМКБФ)
- ДриСхипс (ДРИС)
- Диана Схиппинг Инц. (ДСКС)
Инвеститори могу пронаћи потпуну листу компанија посматрајући имовине Гуггенхеим Схиппинг ЕТФ садржане у регулаторним поднесцима или проспекту фонда.
Важне разматрања
Индустрија поморства се борила током протеклих неколико година, док је неколико великопрофилних компанија банкротирало. Према речима, инвестирање у индустрију није за слабе срце и важно је да инвеститори изврше своју дужну пажњу .
Постоје три фактора која воде аутомобилску индустрију:
- Снабдевање: ово је број бродова који су тренутно на тржишту, на које утичу и нове градње и пензионисани бродови.
- Тражња: Ово је потражња за испоруком крајњих тржишних потрошача, што је условљено укупном стопом глобалног економског раста.
- Трошкови: То су трошкови рада пловила и дугорочни трошкови, који укључују трошкове бункера и трошкове дуга (нпр. Плаћања камата).
Инвеститори требају бити свјесни ових три фактора приликом анализе индустрије.
На примјер, индекс Балтик Дри могао би се опоравити (сигнализирати већу потражњу и / или мање снабдијевања), али предности за бродске компаније могу бити компензиране вишим цијенама горива горива.
Доња граница
Индустрија поморства је ћивотна светлост глобалне економије. Иако се сектор бори током протеклих неколико година, инвеститори можда желе размислити о додавању изложености у своје портфеље пошто глобална економска опоравка наставља у 2017.