Глобални алоцирани фондови, такође познати као "иди било гдје фондови", могу брзо прелазити између класа имовине и географске регије.
За разлику од традиционалних балансираних фондова , ова заједничка средства могу улагати у робу, фјучерс уговоре и свап уговоре, поред акција и обвезница. У идеалном случају, ове карактеристике помажу им да пруне могућности и избегну болне пасти.
За и против глобалних средстава за алокацију
Глобални фондови за доделу средстава имају бројне предности и слабости које инвеститори треба пажљиво претећи пре него што изврше било који капитал. Ова средства обезбеђују инвеститоре већи ризик, већу могућност награде од традиционалних балансираних фондова, али због своје субјективне природе важно је да инвеститори изврше домаћи задатак менаџерима инвестиција.
Предности улагања у глобална средства за додјелу средстава укључују:
- Већи потенцијални повратак - Глобална средства за додјелу средстава су дизајнирана да прате специфичне могућности широм свијета, а да нису везана за поједину класу имовине или регион. Као резултат, изузетни менаџери за инвестиције могу произвести изузетне повластице у поређењу са традиционалним индексним средствима која покушавају да одговарају индексима бенчмарка.
- Могућност штедње - Глобална средства за додјелу средстава могу се бавити стратегијама хеџинга , попут држања злата или готовог новца у право вријеме. Као резултат тога, саврсени инвестициони менадзери могу смањити ризик током пада на трзисту и помоци у заштити својих средстава. Ови атрибути чине ова средства одличном хеџом за добро заобљеним портфолиом.
Због улагања у глобална средства за додјелу средстава спадају:
- Рискиер Традес - Глобална средства за додјелу средстава могу купити ризичније алтернативне класе имовине, у распону од роба до свап уговора. Као резултат, они могу имати више ризика од традиционалних балансираних заједничких фондова који само купују и продају акције и обвезнице.
- Већи промет - глобални алокацијски фондови имају тенденцију да имају много већи промет од традиционалних балансираних заједничких фондова, што значи да могу бити мање порески ефикасно. Као резултат, инвеститори могу видети вишу опорезиву дистрибуцију која се шаље својим путем.
- Рапид Паце - Глобални фондови за доделу средстава могу брзо да се крећу и излазе из класа активе и региона, што значи да њихова евиденција може бити нестабилна. Као резултат тога, инвеститори треба пажљиво размотрити инвестиционог менаџера иза фонда.
- Мала диверзификација - Глобални фондови за доделу средстава желе да искористе могућности широм света, што значи да њихова имовина може бити врло концентрисана у одређеним областима. Као резултат тога, инвеститори требају бити свјесни да ова средства не могу бити разноврсна .
Најуспешнији глобални фондови за алокацију
Глобални алокацијски фондови се у великој мери разликују у зависности од њихових инвестиционих менаџера. Иако постоје периоди у којима ова средства надмашују референтне индексе, дугорочна евиденција о овим средствима остаје упитна на агрегатном нивоу, према подацима Морнингстар.
Појединачна средства у оквиру категорије могу дати боље перформансе од других.
Евалуација глобалних алокација средстава се своди на читање проспекта или истраживање фонда на мрежи. Конкретно, инвеститори треба обратити пажњу на менаџерски тим и његов мандат, као и расподјелу средстава фонда у садашњем тренутку. Веб локације као што је Морнингстар.цом такође пружају ризик против категорије и категорију повратка против категорије.
На крају, Морнингстар.цом води евиденцију о најбољим перформансама глобалних алокација средстава током различитих временских периода. Од августа 2016. године, најуспјешнији глобални алокацијски фондови укључивали су:
- Хигхланд Глобал Аллоцатион Фундс
- Сектант Глобал Хигх Инцоме Фунд
- Хартфорд Глобал Реал Естате Ассет Фундс
- Институционални и инвестициони фондови
Савети за запамтити о глобалним фондовима за алокацију
- Глобална средства за додјелу средстава су заједнички фондови који се могу брзо пребацивати између класа имовине и географских подручја што омогућава стварање веће поврата уз мањи ризик.
- Повратак фондова глобалних издвајања у великој мери зависи од инвестиционог менаџера фондова, па је важно да инвеститори пажљиво истраже своју историју и стратегију.
- Морнингстар.цом нуди списак глобалних алокационих средстава и може се користити за брзо истраживање ових карактеристика и доношење одлуке о инвестицији.