Дефиниција, стратегија и примјери сектора одбрамбене акције узајамних фондова
На примјер, узајамни фондови који улажу у одбрамбене секторе, попут залиха здравствене заштите или потрошача, често имају мањи пад вриједности на тржишту медвједа од широких тржишних средстава која улажу у индекс као што је С & П 500.
Из тог разлога, када инвеститор жели да се "одбрани", они често купују одређена секторска средства која испуњавају ове квалитете.
Дефанзивна стратегија секторских фондова
Средства сектора фокусирају се на одређену индустрију, друштвени циљ или индустријски сектор, као што су здравствена заштита, некретнине или технологија. Њихов инвестициони циљ је да обезбеди концентрисану изложеност одређеним индустријским групама, званим секторима.
Основна идеја одбрамбеног улагања је заштита (одбрана) од значајног пада цијена акција које су повезане са тржишним исправкама . На пример, у тешким економским временима потрошачи обично смањују потрошњу на луксузне предмете, као што су забава, путовање и одећа високе гардеробе и купују само оно што им треба, као што су храна, здравствена заштита и основне услуге.
Четири примера одбрамбених сектора
Ево примарних сектора који се сматрају одбрамбеним стањем:
- Сектор потрошачких стапних: потрошачки спајалице, познати и као потрошачке не-цикличке акције, сматрају се одбрамбеним јер имају тенденцију одржавања стабилнијег ценовне стабилности на тржишту у поређењу са другим акцијама, као што су стопе раста или потрошачке цикличке акције . На примјер, током рецесионог периода потрошачима још увијек требају спајалице, као што су житарице и млијеко, или чак повећавају потрошњу такозваних производа "грешке", као што су цигарете и алкохол. Знајући то, многи инвеститори ће купити одбрамбене акције када верују да ће се рецесија догодити краткорочно.
- Сектор здравствене заштите : ово је широки одбрамбени сектор. Чак и особа која нема искуство улагања може размишљати о некој специфичној области здравствене индустрије, као што су конгломерати болнице, институционалне услуге, осигуравајуће компаније, произвођачи лекова, биомедицинске компаније или произвођачи медицинских инструмената. Примери укључују Пфизер, УнитедХеалтхцаре, Цигна Цорп, Абботт Лабораториес и ХЦА Холдингс, Инц. Ово су компаније које нуде производе или услуге које потрошачи могу наставити да купују у тешким економским временима, јер је здравље висок приоритет и људи и даље морају ићи код доктора и купити лекове у тешким временима. Због тога је здравље дефанзиван сектор.
- Сектор комуналних услуга : Већ сте упознати са комуналијама у вашем свакодневном животу и вероватно ћете повезати термин са вашим "рачунима за комуналне услуге". Акције комуналија сматрају се одбрамбеним јер у току рецесионог периода корисници и даље требају комуналне услуге, као што су гас, телефон и електрични. Знајући то, многи инвеститори ће купити одбрамбене акције када верују да ће се рецесија догодити краткорочно.
- Сектор робе : Робови су боље категорисани као средства, а не индустријски, али могу служити сличној сврси као и одбрамбени сектор. Примери робних добара укључују сирово нафту, угаљ, кукуруз, чај, пиринач, злато и сребро. Нису све ове основне робе одбрамбене по дефиницији, али и даље имају потенцијал за одржавање стабилности цена у рецесионим окружењима. На пример, злато може да порасте у ценама у економским падовима јер инвеститори то сматрају "сигурном" алтернативом залихама или валутама у таквим несигурним окружењима.
Имајте на уму да средства одбрамбеног сектора и даље могу изгубити вриједност, иако могу боље обављати тржиште на тржиштима медвједа. Из тог разлога, секторски фондови могу се мудро користити као алате за диверсификацију доделом малих процената њима.
Средства одбрамбеног сектора могу бити један део широко разноврсног портфеља заједничких фондова.
Одрицање од одговорности: Информације на овој страници су дате искључиво за дискусију и не треба их погрешно тумачити као савјете о инвестирању. Ни под којим околностима ове информације представљају препоруку за куповину или продају хартија од вредности.