Узајамни фондови који остварују профит од раста цијена нафте
Иако не постоје уобичајени фондови који директно улажу у нафту, има пуно врхунских средстава за куповину која може пружити инвеститорима изложеност индустрији у вези са нафтом.
Другим ријечима, инвеститори могу добити индиректно излагање нафту узајамним фондовима и профитом, док се цијене нафте повећавају током времена.
Најбољи типови фондова за профит од нафте
Постоје две примарне врсте заједничких фондова који имају значајну корелацију са кретањима у цени нафте. На пример, ако сте осетили да ће се цена нафте више кретати, било у кратком року или дугорочном периоду, а ви сте желели да искористите ту потенцијалну помоћ узајамним средствима, то можете учинити са већином власничких енергетских фондова и неки од изабраних фондова за природне ресурсе.
Ако желите највишу експозицију, или највишу корелацију, на цену нафте, можда ћете такође желети да размислите о коришћењу робних ЕТФ-а .
Једноставно ставите, ако желите да изложите уља, постоји много начина за то. Али који су најбољи фондови који улажу у индустрију у вези са нафтом?
Имајући то у виду позадину, истичемо 10 заједничких фондова у три различите категорије које могу имати користи од повећања цијена нафте.
Још боље, ми ћемо укључити само уске фондове који се не тичу, а већина има испод-просечне трошкове за категорију.
Најбољи улагачки фондови за добит из нафте
Цијене нафте могу бити нестабилне, а неки инвеститори можда неће желети да имају потпуну изложеност роби, већ умјерену изложеност путем фондова за енергетику, који се такођер зову енергетским секторима .
На пример, већина енергетских фондова улаже у индустрију повезане са нафтом која се бави производњом и дистрибуцијом енергије, укључујући нафтне компаније, електричне компаније, вјетро и соларна енергија и индустрију угља. Примери енергетских корпорација укључују Еккон Мобил (КСОМ), Халибуртон (ХАЛ) и Соутхвестерн Енерги Цомпани (СВН).
Постоји и подсектор специјалних енергетских фондова који улажу у основна ограничена партнерства или МЛП . Као и инвестициона поверења некретнина или РЕИТ-и, МЛП-ови "пролазе кроз" инвестициона возила која не плаћају порез на нивоу фонда, али су обавезна да плате већину својих тренутних прихода инвеститорима. Дакле, примарна разлика је у томе што умјесто улагања у некретнине, МЛП улажу првенствено у енергију (нафту и гас).
Сада да погледамо неке од најбољих инвестиционих фондова у енергетском сектору:
- Вангуард Енерги (ВГЕНКС): Фонд за енергетику са једнаким капиталом компаније Вангуард пружа широку изложеност енергетском сектору са више од 135 енергетских залиха, као што су топ холдинги КСОМ, Цхеврон (ЦВКС) и Пионеер Ресоурцес (ПИОНФ). Иако неки фондови енергетског сектора могу укључити неке акције компанија ван сектора енергетике, ВГЕНКС се фокусира само на енергетске залихе. Овај чисти фокус чини ВГЕНКС добрим избором за инвеститоре који желе потпуну изложеност енергији. Овај уски фокус може учинити да фонд чини много нестабилнијим од ширег тржишта, али то је природа секторских фондова - да се изложи изложености једном сектору, иако при релативно ниској расподјели средстава у портфељу. ВГЕНКС има ниски трошак од 0,41 одсто, или 41 за сваки инвестиран 10 000 долара, а минимална почетна куповина износи 3 000 долара.
- Фиделити Селецт Енерги ( Фиделити Селецт Енерги) ( Фиделити Селецт Енерги) ( Фиделити Селецт Енерги (ФСЕНКС)): Ако желите жилаву изложеност енергијским залихама, ФСЕНКС може бити најбољи избор. Више од 50 процената укупне имовине портфолиа додељено је првих десет имања, које укључују ЦВКС, КСОМ и ЕОГ Ресоурцес (ЕОГ). Портфолио се састоји од око 75 укупних холдинга, што је обично најмање 80 посто енергетског сектора. Историјски повратак, нарочито дугорочан, за ФСЕНКС је досљедно рангиран у трећини средстава у енергетском сектору. Коефицијент трошкова за ФСЕНКС је 0,79 одсто, а минимална почетна инвестиција је 2.500 долара.
Цаванал Хилл Ворлд Енерги (АПВЕКС): Инвеститори који траже диверсификовани енергетски фонд који се пажљиво управља треба да погледа АПВЕКС. Иако није име домаћинства, Цаванал Хилл је компанија у заједничком фонду која улаже у квалитетне деонице за које верује, према њиховим речима, "имају одличан потенцијал раста док покушавају да минимизирају негативан резултат". За разлику од типичних енергетских фондова, АПВЕКС инвестира у комбинацији америчких акција и иностраних акција и чак додаје обвезнице (око 5 процената средстава) у мешавину. Иако је фонд на тржишту тек од 2014. године, већ је добио награду од 5 звездица од Морнингстар-а . Трошкови за АПВЕКС су просечни за категорију енергетског сектора од 1,20 одсто, а минимална почетна инвестиција је приступачна $ 100.
Оппенхеимер Стеелпатх МЛП Селецт 40 (МЛПТКС): Ово мајсторско командно предузеће или МЛП, фонд из Оппенхеимера фокусира већину имовине фондова на ограничена партнерства која се баве транспортом нафте и гасовода за природни гас. Перформансе МЛП-а могу бити нестабилне и њихова структура, као што је претходно поменуто у овом чланку, су комплексне. Стога инвеститори који размишљају о куповини ових средстава требају учинити више домаћи задатак него обично пре куповине. Уз то, МЛП су вероватно најбољи за инвеститоре који траже високе приносе, често чак 7% или више. Такође, трошкови расхода МЛП фондова могу бити сложени. На примјер, однос проспекта за МЛПТКС износи 4,66%, што је изузетно велико. Међутим, фонд обично враћа накнаде, при чему су нето трошкови 1% или мање. Опет, урадите свој домаћи задатак на МЛПТКС и другим МЛП фондовима пре него што инвестирате! Они могу бити одлични алати ако се правилно користе.
Најбољи природни ресурси за профит од нафте
Природни ресурси су широко распрострањене индустријске индустрије, као што су енергија, хемикалије, минерали и шумски производи у САД-у или изван САД-а. У нашој листи фондова за природне ресурсе укључићемо оне који су ниски трошкови, не - оптерећења која имају просјечну надповпречну изложеност индустрији у вези са нафтом у поређењу са другим фондовима природних ресурса.
- Фиделити Глобал Цоммодити (ФФГЦКС): Фонд за природне ресурсе из Фиделити-а концентрише око једне трећине имовине портфеља у акције енергетског сектора, као што су ЦВКС, Тотал СА (ТОТ) и Анадарко Петролеум Цорп (АПЦ). Глобални домет за ФФГЦКС може понудити већу диверзификацију у односу на фондове природних ресурса који се фокусирају само на регион Сјеверне Америке. Трошкови за ФФГЦКС су 1,13 одсто, а минимални почетни износ за куповину је 2.500 долара.
- Т. Рове Прице Нев Ера (ПРНЕКС): Ако тражите нискобуџетни заједнички фонд који нуди изнад просјечне изложености индустријама које се односе на нафту у поређењу са другим природним ресурсима, ПРНЕКС је паметан избор. Портфолио се састоји од око 120 акција, са око две трећине америчких компанија и једне трећине у иностранству. Више од 40 процената портфолија састоји се од акција енергетског сектора и капитализација се шири преко малих, средњих и великих капија. Коефицијент трошкова за ПРНЕКС је 0,67 одсто, а минимална почетна улагања за отварање рачуна износи 2.500 долара.
- Цолумбиа Глобал Енерги анд Фонд за природне ресурсе (УМЕСКС): Овај фонд природних ресурса који нуди Цолумбиа ТхреадНеедле Инвестментс поседује готово 60 посто енергетских акција, што је готово двоструко више изложености енергетском сектору у односу на вршњаке из категорије. Трошкови од 1.10 процената су нешто изнад просјека у поређењу са вршњацима, али надгорњи тренд за дугорочне повратке може вриједити цијене. Инвеститори који размишљају о УМЕСКС-у требају имати у виду да фонд има ограничен приступ и доступан је одабраној групи трговачких мрежа, од којих су највећа Фиделити, Сцоттраде и Етраде. Минимална почетна куповина за УМЕСКС је $ 2,000.
Коначна и сумирајућа напомена, секторски фондови могу се мудро користити као алати диверзификације, али велика издвајања за један сектор, као што је енергија, су инхерентно ризична. Изложеност сектора за већину инвеститора је предложена да буде не више од 5 до 10 процената укупне имовине портфолиа.
Одрицање од одговорности: Информације на овој страници су дате искључиво за дискусију и не треба их погрешно тумачити као савјете о инвестирању. Ни под којим околностима ове информације представљају препоруку за куповину или продају хартија од вредности.