Дефиниција, историјске перформансе и анализа средњих капиталних инвестиција
С & П Мид Цап Индекс Дефиниција
Индекс С & П Мидцап 400, познат и као С & П 400, је индекс који се састоји од америчких акција у средњем опсегу капитализације.
Према интернет страници Стандард & Поор'с, "С & П МидЦап 400® пружа инвеститорима референтне вредности за средње компаније. Индекс покрива више од 7% америчког тржишта капитала и тежи да остане тачна мјера средњих предузећа, што одражава карактеристике ризика и повратка у ширем универзуму средње класе на непрекидној основи. "
Према Морнингстар-у , "средњи распон капитала" је од тржишне вредности од 200 до 5 милијарди долара. Ово може звучати великим, али компаније нису познате све док не достигну вишегилијантну марку. За упоређивање и упоређивање, акције средње класе могу укључивати и неке компаније за које сте можда чули, као што је Маркет Вхоле Фоодс, док је велика компанија попут Вал-Марта знатно већа у капитализацији (230 милијарди долара у 2012. години). Компаније мале капитализације нису позната имена.
С & П 500 вс С & П 400 вс Русселл 2000 Индекси
Можда сте изненађени историјским перформансама индекса средње класе у поређењу са С & П 500 (акције великих капица) и Русселл 2000 (мале залиха).
Подијелит ћу неке мисли о бројевима након графикона:
| Име индекса | 3-Ир Повратак | 5-Ир Повратак | 10-Ир Повратак | 15 година повратка |
| С & П 500 | 10.9% | 13,4% | 6.4% | 9,3% |
| С & П 400 | 9,5% | 13.5% | 7.5% | 6,9% |
| Русселл 2000 | 7,9% | 13,1% | 6,9% | 8,6% |
Све наведено представља годишње укупне приходе од 31. јануара 2017. Подаци из Морнингстар, Инц. , Вангуард (ВИМСКС за Мид Цап 400) и иСхарес (ИВМ за Русселл 2000). Претходне перформансе нису гаранција будућих резултата.
Анализа перформанси залиха средње класе
Прва ствар коју ћу направити је да ће дионице средње класе надмашити дугорочне акције великих капа и малих капи, што потврђују 15-годишњи годишњи приходи. Чак и ако читате ове године или године у будућности, бројеви су прилично говори. Ови повратци, који се враћају до 15 година, су значајни и значајни из неколико других разлога:
- Пет година која се завршила 31. јануара 2017. покрива већину бикова тржишта почев од 9. марта 2009. године. Опоравак од Велике рецесије значајно је фаворизовао акције средње класе. Често мале залиха воде у перформансама. Не овог пута.
- Повратак од 15 година, који се враћа у 2000. годину, обухвата тржиште медведа 2007-2008 и већину два тржишта биља са обе стране медведа.
- Опет, значајно је да индекс С & П Мидцап 400 удара у индекс С & П 500 (велике акције) и Русселл 2000 (мале капаре) значајно током периода од 15 година, што представља невероватно разнолик пресек економских и тржишни услови.
Кључни узети и опрези улагања у средње залиха капа
Распон средње класе представља "слатку тачку" улагања, јер су многи од највећих залиха у протеклих 10 до 20 година били средња предузећа која су купљена у куповини блокбустер спајања.
Такође, акције великих капа (С & П 500) садрже највећи, најизраженији и најтеже погоден сектор последње деценије, финансијске акције. Најзад, акције мале класе су у великој мјери претрпјеле стигме да буду подручја са већим ризиком, а невероватна промјена цена и цијена је у екстремним продајним окружењима гурнула мале залиха.
Због тога, и резиме, средње залиха неће нужно наставити своју доминацију у наредних 15 година, јер, како је Марк Тваин тако рекла: "Историја се не понавља, али то чини римом". Инвеститори који желе да додају различитост при креирању агресивног портфолија заједничких фондова , свакако треба пажљиво погледати фондове средњих коцкица, посебно индексне фондове и трговачке фондове (ЕТФ).
Средства са средњим капиталом могу бити део диверзификованог портфолија који укључује и друга взајемна средства из различитих категорија и класа имовине.
Одрицање од одговорности: Информације на овој страници су дате искључиво за дискусију и не треба их погрешно тумачити као савјете о инвестирању. Ни под којим околностима ове информације представљају препоруку за куповину или продају хартија од вредности.