Постављање инвестиционих рачуна у Мицрософт Монеи-у може бити збуњујуће, пошто је Мицрософт објавио бесплатни Мицрософт Монеи Плус Сунсет Делуке је најновија верзија софтвера и замена за све претходне верзије. Више нема подршке за услуге засноване на Интернету у било којој верзији МС Монеи, али алати који користе те услуге остали су у софтверу.
01 Упутство: Постављање инвестиционих рачуна и портфеља у Мицрософт Монеи Плус
Потребан вам је најновији извод рачуна за сваки рачун који желите да креирате у Мицрософт Монеи-у. У најмању руку ћете морати да добијете балансне информације из ових изјава.
Можете приступити налогима за улагање у Мицрософт Монеи Сунсет Делуке било кликом на Инвестирање близу врха странице или кликом на ставку Инвестинг Хоме на левој навигационој траци. Почетни екран за улагање у Мицрософт Монеи-у отвара се на веб страницу из МСН Монеи-а која је уграђена у софтвер. Да бисте управљали својим портфелима одавде, кликните на менаџер портфолија, који ћете пронаћи под картицом Инвестирање на страници МСН Монеи .
Као алтернативу, погледајте леву плаву траку за навигацију на почетном екрану у програму Мицрософт Монеи и кликните на Менаџер портфолија који се налази испод ставке Инвестинг Хоме.
02 Поставите инвестиционе рачуне у портфолио менаџера
Поставите нови инвестициони рачун
Користите инвестиционе рачуне у Мицрософт Монеи Плус Сунсет Делуке како бисте пратили појединачне инвестиције као што су акције, обвезнице, образовне ИРА, заједничке фондове , ЦД-ове или америчке штедне обвезнице. Сваки појединачни инвестициони рачун у Мицрософт Монеи-у држи збирку ваших индивидуалних инвестиционих трансакција.
Ево примера: Имате брокерски налог са Фиделити-ом и који сте користили за куповину акција у Мицрософт-у и ВалМарт-у. Морате да подесите налог у Мицрософт Монеи Плусу да представите Фиделити, а затим ћете унети све инвестиционе трансакције за Мицрософт и ВалМарт. Трансакције могу бити куповина, продаја, дивиденде итд.
Ако још увек нисте прочитали први корак, молимо вас да се вратите како бисте се ушли у Манагер Портфолио на картици Инвестментс у програму Мицрософт Монеи Плус Сунсет Делуке.
- Из Портфолио Манагер-а, пронађите линк Цоммон Цоммон на лијевој страни и кликните на Ворк витх аццоунтс.
- Кликните на Додај налог, затим изаберите врсту налога и кликните на дугме Даље.
- Кликните на везу "Моја банка или брокерска кућа није наведена" у доњем левој страни Селецт бок или брокерске кутије.
- Напомена: Мицрософт Монеи Плус Сунсет Делуке ће покушати да пређе на интернет за преузимање банака и брокера, а затим ћете видети поруку да је ова листа привремено недоступна, међутим, листа је потпуно онемогућена, али се и даље појављује јер је Мицрософт направио софтвер на располагању " као што је "након прекида развоја.
- Пређите на следећи корак у овом водичу да бисте поставили своју финансијску институцију.
03 Ручно поставите финансијске институције
Када кликнете на везу "Моја банка или брокерска кућа није на листи", биће вам поново затражено да изаберете тип налога. Идите и урадите то, а затим ће се појавити прозор да бисте могли да наведете рачун. Укуцајте име финансијске институције, валуту и да ли је рачун опорезив или одложен , а затим кликните на дугме Даље.
У овом тренутку, Мицрософт Монеи плус вас пита да ли желите да додате неке инвестиције на брокерски рачун .
Не уносите индивидуалне инвестиције сада
Мицрософт Монеи ће вас замолити за процењени износ рачуна подељеног на вредност ваших инвестиција и готовинског дела рачуна. Ако ваш рачун не поседује готовину, оставите износ на нулу. Кликните на завршетак, а рачун ће бити подешен у Мицрософт Монеи-у, који ће вас вратити у Портфолио Манагер.
Унесите индивидуалне инвестиције касније
Кад год одлучите да унесете инвестиције сада или касније, биће вам потребни брокерски извештаји да бисте добили детаље као што су број акција, датуми стечени и трошкови и провизије и накнаде .
- Ако одлучите да додате инвестиције, то морате урадити тако што ћете користити додати инвестициону опцију или симбол тикера. Кликните на дугме Даље и изаберите врсту инвестиције (акција, взајемни фонд итд.) И поново кликните на Даље.
- Мицрософт Монеи вас сада тражи да унесете име инвестиције или симбол, у зависности од којег није било унетих два корака назад. Ово је збуњујуће, али то је због недостатка услуга заснованих на Интернету како је објашњено у првом кораку овог водича. Уђите и унесите инвестиционо име или симбол, а затим кликните на завршетак.
- Појавиће се још један прозор за унос података у који сте унели број акција када сте купили акције и по којој цени, као и свим провизијама или накнадама. На овом екрану ће се видети дугме за цену, али више не ради и једноставно је остало из ранијих верзија Мицрософт Монеи-а.
- Кликните на дугме Даље и бићете упитани да ли желите да унесете још једну инвестицију за овај налог. Изаберите да или не, а затим кликните на дугме Заврши. Ако сте одабрали да уђете у другу инвестицију, процес за то почиње поново.
- Када завршите са уласком у инвестиције, налог ће бити подешен са инвестицијама, а Мицрософт Монеи вас враћа на листу инвестиционих рачуна у Портфолио Манагер.
Будући да Монеи Плус Сунсет Делуке не може да преузме нове трансакције или вредности, повремено ћете морати да ажурирате своја улагања да бисте одржали тачне извештаје и мрежу. Препоручујем ажурирање недељно, али у било које време до квартала је адекватан у зависности од ваших инвестиција.