Узми своје папире заједно пре пореског времена
Узмите стрес из ове пореске сезоне тако што ћете се консултовати са нашом контролном листом пре него што напустите кућу. Да, изгледа дуго и досадно, али дубоко удахните - сви ови документи неће се односити на вас. Док идете низ списак, једноставно пређите оне предмете који немају место на вашој личној финансијској слици.
Узмите картицу социјалног осигурања са собом
Ово је непотребно ако сте истог рачунара користили у претходним годинама, али ако виђате неког новог, он ће желети да потврди правопис вашег имена. Он то може учинити на први поглед ако донијете картицу социјалног осигурања. Обавезно доносите карте и за супружника и чланова породице.
Ако апсолутно не можете да поставите своје руке на картицу социјалног осигурања, можда би било вредно посетити вашу локалну службу за социјално осигурање како бисте добили замјенску картицу јер ћете јој неизбјежно требати нешто друго прије или касније. Али, ако немате времена, бар узмите копију пореске пријаве за претходну годину са собом, која носи ваше тренутно име и адресу ако је могуће, као и број вашег социјалног осигурања.
Документи везани за доходак
Сада је време да почнемо да прикупљамо све документе о приходима. Баците их у своју актовку пошто почињу слетјети у своје поштанско сандуче у јануару и фебруару.
- Образац В-2 (приходи од зарада и зараде)
- Облик В-2Г (добитак од коцкања)
- Образац 1099-А (одузимање куће)
- Образац 1099-Б (продаја акција, обвезница или других инвестиција)
- Образац 1099-Ц (отказани дугови)
- Образац 1099-ДИВ (дивиденде)
- Образац 1099-Г (државна повраћаја пореза и накнада за незапослене)
- Образац 1099-ИНТ (приход од камата)
- Образац 1099-К (пословни приходи или приходи од закупа који обрађују мрежа трећих лица)
- Образац 1099-ЛТЦ (бенефиције примљене из политике дуготрајне неге)
- Образац 1099-МИСЦ (самозапошљавање и други разни типови прихода)
- Образац 1099-ОИД (оригинал попуст на обвезнице)
- Образац 1099-ПАТР (патронатске дивиденде)
- Образац 1099-К (дистрибуције из плана штедње образовања)
- Образац 1099-КА (дистрибуције са АБЛЕ налога)
- Образац 1099-Р (дистрибуције са индивидуалних рачуна пензија, 401 (к) планови и друге врсте планова штедње за пензионисање)
- Образац 1099-С (приход од продаје некретнина)
- Образац 1099-СА (дистрибуције са здравствених штедних рачуна)
- Образац ССА-1099 (бенефиције социјалног осигурања)
- Образац РРБ-1099 (Жељезничке пензије)
- План К-1 (приход од партнерстава, С корпорација, имања или поверења)
Могуће је да сте можда примили приход током године који није пријављен ни на једном од ових формулара. На пример, можда сте самостални власник са сопственим послом. Неко вам је можда платио 500 долара за посао. То не захтева да компанија или појединац поднесу форму 1099-МИСЦ за вас или за вас, јер је праг 600 долара од 2017. године.
Али ипак морате да пријавите и плаћате порез на тај приход.
Забележите сва таква плаћања или било који други који нису довели до одређеног документа о пријављивању прихода. Нека твој порески приправник зна за шта је новац и колико је примљено. Други примјери прихода који се можда не пријављују у једној од ових пореских докумената укључују приходе од иностраних финансијских рачуна и прихода од закупа .
Документи везани за трошкове
Такође можете добити и неке пореске документе који се односе на новац који сте потрошили, што може утицати на вашу пореску слику. Желећете да их са собом доведете или, уколико нисте добили документ или образац, уверите се да имате рачуноводство за плаћања која сте извршили, јер они могу бити одбијени од пореза.
- Образац 1097-БТЦ (порезни кредит)
- Образац 1098 (хипотека)
- Образац 1098-Ц (добротворни допринос возила)
- Образац 1098-Е (камата за студентски кредит)
- Образац 1098-МА (плаћање хипотеке куце)
- Образац 1098-Т (школарина за високо образовање)
- Пословни трошкови (сумирани по врсти и износу)
- Трошкови за негу деце (сумирани од стране провајдера и износа)
- Коцкање губици
- Медицински трошкови
- Трошкови кретања
- Порез на личну имовину, као што је плаћена регистрација аутомобила
- Порез на промет некретнинама
- Реализовани извјештај о добити / губитку за све акције, обвезнице, заједничке фондове и друга капитална улагања продата током године
- Примања или потврда за поклоне у добротворне сврхе
- Трошкови закупа (сумирани по имовини, врсти и износу)
Многи порески професионалци ће вам пружити штампани организатор који ће вам помоћи да прикупите све ове податке, тако да ће вам бити на рукама када будете спремни да пошаљу наредне године.
Ако вам недостају документи
Можете копирати на неколико начина ако немате све своје пореске документе, тако да не паничите ако нешто замените или ако компанија не пошаље тражени образац.
- Ако вам недостаје образац В-2: Замолите послодавца да вам да нову копију. Послодавац је дужан да законом чува копије својих В-2 образаца и свих других података о платном списку најмање четири године. Неки послодавци наплаћују номиналну накнаду за други облик.
- Ако вам недостаје образац 1099: они могу доћи из неколико извора и замена једног зависи од врсте прихода који би требало пријавити. Банке могу имати доступне пореске документе за преузимање са својих веб локација, или можете назвати свој сервисни број за куповину новог 1099-ИНТ послатог поште. Инвестициони брокери би требали бити у могућности да вам пошаљу додатне копије Обрасца 1099-Б и 1099-ДИВ да пријављују трговање акцијама и дивиденду, или ћете моћи да преузмете копије са веб странице брокерске куће. Обавезно преузмите копију завршне изјаве на крају године или извештај о оствареном добитку / губитку, јер информације у тим извештајима могу допуњавати информације на образцу 1099-Б. Обратите се клијентима због недостатка образаца од 1099-МИСЦ.
Можете добити копије из ИРС
ИРС прими копије свих ваших пореских докумената, тако да ви или ваш рачуновођа могу затражити копије из овог извора. Постоје три начина за ово.
- Користите апликацију Гет Трансцрипт Онлине на интернетској страници ИРС. Тражи копију вашег "транскрипта зараде и прихода". Наведите годину за коју недостају документи. Морате се регистровати на веб страници и предузети кораке да потврдите свој идентитет. Имајте на уму да особље ИРС-а је преоптерећено као и већина других запослених. Транскрипти плата и прихода за 2016 годину можда нису комплетни и ажурирани до јула 2017. године, тако да ви или ваш рачуновођа можда морате да поднесете захтев за продужење да бисте платили своје порезе након датума априлског рока ако не можете да добијете оно што вам треба време.
- Формулар 4506-Т за пошту или факс у ИРС. Овај образац се користи да захтева транскрипте различитих пореских докумената. Означите поље за линију 8, "Образац В-2, Образац 1099, Серија 1098 или транскрипт серије 5498". ИРС ће послати транскрипт, обично у року од 10 радних дана.
- Посетите локални центар за помоћ пореским обвезницима. Агент ИРС може да одштампа транзит плата и прихода за вас.
Ако ваш рачуновођа затражи копију вашег транскрипта плата и прихода, ИРС ће је факсирати директно у његову канцеларију, али прво ћете морати овластити свог рачуновође да разговара са ИРС-ом у ваше име. Ово је једноставно питање припремања и потписивања обрасца 8821 или образца 2848. Ваш рачуновођа вам може савјетовати који формулар вам је потребан и припремите га за вас.
Транскрипт плата и прихода представља компјутерски испис информација садржаних у различитим пореским документима. Неће изгледати као фотокопије ваших В-2 и 1099 форми. Умјесто тога, то ће бити транскрипт података садржаних у тим облицима.
ИРС задржава федералне информације о овим обрасцима. Државне и локалне пореске олакшице неће се појавити, тако да бисте можда требали контактирати институције које се појављују у транскрипту како бисте добили копију тих оригиналних докумената.