Примери великих инвестиција на одрживи начин
Највећи друштвено одговорни узајамни фондови у смислу укупне имовине под управом су знатно мањи од највећих традиционалних уобичајених фондова, али и даље пружају неку перспективу раста и интереса за приступ СРИ.
Употребите ову листу и линкове за породице фонда како бисте сазнали више о томе како се главна средства СРИ приказују за инвестиционе опције. Али запамтите, велики не значи нужно боље. Перформансе су оно што се рачуна.
01 Ариел Фонд - 1,9 милијарди долара
Према подацима фирме фонд улаже у компаније са тржишном капитализацијом, генерално између 1 и 7,5 милијарди долара, са акцентом на мале акције.
Ариелов примарни приступ вриједности заснован је на основном принципу усмјеравања потцијењених компанија које показују снажан потенцијал за раст. Они покушавају да искористе краткорочно размишљање тржишта како би оптимизирале дугорочне резултате и тражиле диференциране компаније са снажним маркама / франшизама, снажним новчаним токовима, ниским дугом, висококвалитетним производима или услугама, значајним препрекама за улазак (моатс) и ниски захтеви за реинвестирање.
Симбол залиха: АРГФКС
02 Пак Ворлд Баланцед Фунд - 1,8 милијарди долара
Део породице Пак Ворлд вјерских фондова са сједиштем у Портсмоутху, НХ.
Према фирмама, Пак Ворлд Баланцед инвестира у компаније "која пружају робу и услуге, као што су здравствена заштита, технологија, контрола загађења, становање, комуналне услуге и образовање, који побољшавају квалитет живота".
Пак Ворлд Баланцед је "домаћи хибридни" фонд, што значи да поседује мјешавину акција и обвезница америчких компанија.
Фонд тражи приходе и очување главнице и, секундарно, дугорочни раст капитала инвестирајући у портфолио акција и обвезница чији се пондери разликују у зависности од тржишних услова.
Симбол залиха: ПАКСВКС
03 Парнассус Цоре Екуити - 13 милијарди долара
Парнассус Цоре Екуити Фунд улаже са ниским прометом и високим убеђењем на приближно 40 фондова и недавно је постао највећи амерички СРИ заједнички фонд по величини активе.
Ово је највећи заједнички фонд који се суочава са јавношћу који покушава да инвестира на одржив начин, како је раније писало о томе .
Основни акцијски фонд настоји да се фокусира на идентификацију предузећа са:
- Широки моват или јаке конкурентске предности које штите тржишни удео и профитабилност
- Релевантност у дугорочном периоду, која даје компоненту раста
- Тимови за управљање квалитетом који ће деловати у најбољем интересу акционара
- Угодан трогодишњи хоризонт инвестирања
Фонд тежи да надмаши индекс С & П 500 на основу прилагођене ризику са високим активним учешћем. Фонд покушава да штити инвеститоре од губитака на тржиштима медвједа, а истовремено нуди значајно повећање удела на тржиштима бикова.
Симбол залиха: ПРБЛКС
04 Ариел Аппрециатион - 1,7 милијарди долара
Ариел Аппрециатион улаже у акције "мид-цап", које су компаније са тржишном капитализацијом између 2 милијарде и 15 милијарди долара.
Користи исте екране као и већи Ариел фонд: животна средина, дуван, оружје, нуклеарна енергија и разноликост.
Најновије највеће имања су Станлеи Блацк и Децкер, АФЛАЦ и ЈМ Смуцкер.
Симбол залиха: ЦААПКС
05 Парнассус Фонд - 690 милиона долара
Парнассус фонд је члан породице Парнассус фондова са седиштем у Сан Франциску.
Контрарни приступ фонда настоји да инвестира у компаније које тренутно не подржавају већину инвеститора. Фонд настоји да надмаши индекс С & П 500 са високим активним учешћем. Фонд избјегава компаније које се баве производњом, производњом или прерадом фосилних горива.
На дан 30. јуна 2016. године, десет највећих фондова фонда:
ИБМ Цорп 4,9%
Циена Цорп 4.6%
Мицрон Тецхнологи 4.4%
Моторола решења 3.6%
Аллерган плц 3.2%
Цхарлес Сцхваб Цорп 3.1%
Пракаир Инц. 3,1%
ЦВС Хеалтх Цорп 3.1%
Пентаир плц 3.1%
Гилеад Сциенцес Инц.3.0%
Симбол залиха: ПАРНКС