Увоз података о трансакцији у Куицкен софтвер
Коришћење Куицкен-а за управљање вашим финансијама олакшава процес. Ово је учињено још једноставнијим када се ваш софтвер Куицкен може повезати директно са вашим финансијским и банкарским институцијама како би приступили вашем рачуну.
Пренос финансијских трансакција омогућава вам брзо увоз података о трансакцији директно из ваше банке или друге финансијске институције (ФИ), што вам штеди вријеме и напор који су потребни за ручно унос података.
Већина финансијских институција има неку врсту онлајн присуства, а приступ вашим финансијским информацијама преко веба и софтвера за личне финансије није тежак. Међутим, све институције неће директно комуницирати са Куицкен-ом или дозволити да преузме податке о рачуну и трансакцији. Ово су углавном изузеци, а већина главних финансијских институција нуди ову корист.
Да ли ваш ФИ дозвољава Куицкен Дирецт Цоннецт?
Интуит, програмер Куицкен софтверских производа, користи се за наплату накнаде за лиценцирање финансијским институцијама како би омогућио преузимање трансакција у Куицкен користећи свој протокол КФКС за преузимање. Финансијске институције често преносе ову накнаду на купца. Већина је престала да наплаћује кориснике за Куицкен преузимање преузимања . Проверите са својим финансијским институцијама пре постављања преузимање преузимања да бисте утврдили да ли можете то учинити бесплатно, посебно ако користите регионалну банку или кредитну унију .
Можете проверити да ли ваша финансијска институција омогућава преузимање преузимања тако што следи ове кораке:
- У Куицкену изаберите Додај налог .
- Унесите име своје финансијске институције. Ако се не појављује на листи, преузимање није могуће.
Такође можете сазнати да ли ваша финансијска институција подржава Куицкен на вебу прегледајући страницу Интуит ОФКС Цоннецтивити.
Проверите верзију свог производа за листу институција које учествују.
Коришћење Екпресс Веб Цоннецт-а за преузимање трансакција
Ако једна од ваших финансијских институција није наведена, и даље можете избјећи ручно унос података о трансакцији користећи Екпресс Веб Цоннецт. Када Куицкен покуша да се повеже са финансијском институцијом која не подржава Дирецт Цоннецт, покушаће да користи Екпресс Веб Цоннецт, што је најчешћи тип везе.
Такође можете аутоматски уносити трансакције и ажурирати стање у Куицкен-у тако што ћете се пријавити на свој рачун за финансијску институцију преко своје веб странице и тражити линк "Довнлоад то Куицкен" или дугме, или везу за "Веб Цоннецт".
Преузимање и увоз трансакција користећи друге формате датотека
Постоје и други начини за преузимање и увоз трансакција сами, укључујући и опције за друге финансијске софтверске производе, као што су КуицкБоокс или Мицрософт Монеи, као и друге формате датотека, као што је датотека са одвојеним вриједностима (ЦСВ) датотека (обратите пажњу да се не могу сви формати датотека увезени у Куицкен). Ове опције се могу наћи у приказу трансакција вашег налога, у бочном менију или на дну веб странице. Такође можете имати опцију да изаберете опсег датума за трансакције које ће се преузети.
Неки финансијски корисници софтвера преферирају преузимање својих трансакција користећи ову методу, пошто је сигурност података у потпуности у њиховим рукама. Међутим, без обзира да ли сте директно преузели у свој софтвер или радили сами, подаци су увек шифрирани и врло сигурни. Нико у Куицкену никад не види ваше финансијске податке.