Неке финансијске институције једноставно ће променити име на вашем рачуну са вашег појединачног имена у вас као повереника, обично са ознаком "ТТЕ" након свог имена. Други ће захтевати да затворите првобитни налог и отворите нови у име поверења.
Без обзира на правила ваше институције и колико хоопс жели да скочите, важно је да финансирате своје банковне рачуне и друге инвестиције у своје поверење како бисте правилно планирали менталне поремећаје и избјегли пробни рад .
Ваш повереник - особа којој сте именовали да ступи и преузме управљање вашим поверењем за вас уколико сте ментално онеспособљени - неће моћи да приступи вашим рачунима ако нису у имену вашег поверења.
Можете пратити неке опће кораке за финансирање банковних рачуна и инвестиционих рачуна, укључујући и брокерске рачуне, у ваше поверење, али то може нешто да варира од стране институције.
Напиши писмо инструкције
Израдите писмо инструкције вашој финансијској институцији која тражи да се ваш налог пребаци са вашег имена у име вашег поверења. Укључите број свог рачуна, име поверења, број социјалног осигурања, вашу поштанску адресу, адресу е-поште и број телефона.
Испоручите своје упутство
Руку доставите својим писмом инструктора вашој банци или финансијском савјетнику ако је могуће. Одлучите се о поверењу са вама, јер ће неко скоро сигурно тражити од ње да види копију. Ако не можете доставити писмо, пошаљите га у подружницу банке у којој сте отворили рачун или свог финансијског савјетника.
Укључите копију ваше потврде о поверењу или меморандуму о поверењу које би требало да резимирате ваш поверљиви уговор, наглашавајући информације које ће институција требати знати. Ако немате ни један од ових докумената, можда ћете моћи да користите само прве странице и странице потписа вашег поверилачког уговора како бисте могли да одржите стање у уговору поверења приватним.
Завршити и вратити све потребне документе
Попуните и вратите све документе које захтева ваша институција. Оне могу укључивати нове картице за потпис, нове облике налога, потврде о оснивачима и евентуално друге облике поверљивог рачуна.
Потврдите пренос налога
Пратите телефоном или поштом како бисте били сигурни да је налог или рачуни преписани у ваше повјерење. Такође треба да проверите изјаве у вашем налогу да бисте потврдили да је ваше име као повереник исправно наведено у изјави уместо вашег појединачног имена. Уобичајене скраћенице за тражење укључују "Јохн Дое, ТТЕЕ, Јохн Дое ТР дтд 1/1/16" или "Јохн Дое, ТТЕ, Јохн Дое Труст УАД 1/1/16."
Поставите документацију за верификацију уз уговор о поверењу
Поставите документацију са својим поверљивим уговором како бисте верификовали финансирање банке или инвестиционог рачуна у ваше повјерење. Ово може укључити стварно писмо верификације од ваше банке или финансијског савјетника или изјаве о рачуну која показује име вашег повјерења.
НАПОМЕНА: Државни и локални закони се често мењају и горе наведене информације можда не одражавају најновије промене. Молимо да се консултујете са адвокатом за најсавременије савете. Информације садржане у овом члану нису правни савети и нису замјена за правни савјет.