ЕТФ стратегије трговања за било који инвеститор

by Марк Кенеди

Можда сте чули за ЕТФ-ове, а неки од вас чак имају у својим портфелима, али многи инвеститори нису свесни различитих стратегија трговања ЕТФ-а које та имовина нуди. Међутим, пошто прочитате стратегије трговања ЕТФ-а које су наведене у наставку, ви ћете бити много више од трговца са савом и имати више оружја у вашем арсеналу за улагање.

01 Инвестирајте на тржиште са ЕТФ-има

Као индекс, можете користити ЕТФ-е за улагање на берзу или чак и волатилност тржишта. Постоје ЕТФ-ови за НАСДАК као што је КККК. Постоје ЕТФ-и за С & П као и многи СПДР-ови. Постоји Дов Јонес ЕТФ (ДИА). А за оне који желе трговати на тржишту, постоји доста ЕТФ-ова и ЕТН-а који прате ЦБОЕ Волатилити Индек (ВИКС)

И не морате да се заустављате са тим тржиштима, постоји много више тржишта која чекају купце и продаваче, а постоје и тржишни ЕТФ-и који их прате.

02 Користите ЕТФ-ове како бисте стекли изложеност индустрији

Можда не желите да инвестирате на тржиште, колико и одређена индустрија. Да ли мислите да је производња чистог угља следећи "зелени" напредак? Можда је ЕТФ у питању угља . Без обзира на то да ли је то финансијска, одбрамбена или чак технологија, много је лакше купити ЕТФ у индустрији него покушати да угасите тржиште у секторским акцијама.

Индустрија ЕТФ, савршена за следеће секторе

03 Инвестирајте у робне производе без улагања у робне производе

Будимо реални; у свом подруму немате просторију за буре уља , златног сандука и неке стоке (или можда и ви). Међутим, у свом портфељу имате простор за робне ЕТФ. Без залиха на стоку, можете купити ЕТФ робе и имати тренутну изложеност тржишту роба. То је много лакша трансакција, а не морате водити.

04 Страни ЕТФ-ови дају вам приступ међународним тржиштима

Стране инвестиције се могу компликовати. Прилагођавање валута, иноземни порески закони и само општи изазови у иностранству. Међутим, постоје ЕТФ-ови који олакшавају међународно улагање. ЕТФ из иностраног тржишта, фондови који се базирају на домаћем валуту, тржишта ЕТФ -а у настајању , широка инострана средства, па чак и ЕТФ-ји него што прате поједине земље као што су Бразил и Кина . Више нема разлога да се плашимо улагања изван САД-а или било које земље. Свет је твој ЕТФ.

05 Бонд ЕТФс су Гифт који држи давање

Обвезнице ЕТФ-ови су мало опипљивији од већине инвестиција, јер не само тргују на секундарним тржиштима, већ могу креирати и ток прихода у вашем портфељу.

Улагање обвезница уопће може бити тешко. Стопе купона, подразумевани ризик, трајање. Међутим, ЕТФ обвезница може ублажити неке од тих сложености дајући инвеститорима једну унапред упаковану имовину која даје тренутни приступ тржишту обвезница.

06 Шта је ЕТН?

Постоје варијанте ЕТФ-а познате под називом ЕТН; белешке којима се тргује на тржишту. ЕТН су средства која издаје велика банка као старе дугове - за разлику од ЕТФ-а које се састоје од хартија од вредности као што су роба, валуте, фјучерси, форвард и опције.

Када купите ЕТН, купујете дуговну имовину сличну обвезницама, али су услови уговора о дугу одређени структуром ноте. ЕТН су подржане од стране банке са високим кредитним рејтингом, тако да су прилично сигурни производи. Међутим, ЕТН нису без кредитног ризика, само нижи ниво.

Која је разлика између ЕТН-а и ЕТФ-а?

07 Играјте валутно тржиште са ЕТФ-овима

ЕТФ-ови Бонд-а и ЕТН-ови су два начина за играње тржишта каматних стопа, али када је реч о трговању страним каматним стопама, не гледајте даље од валутних ЕТФ-а. Без обзира да ли желите да инвестирате у широку валуту, регионална валута попут Европе или чак валута појединачних земаља, ЕТФ су вам покрили ... дословно. ЕТФ валуте су одличан начин заштите ризика у иностранству, играју иностране каматне стопе или само инвестирају у страној валути.

08 Играње ЕТФ-а на доњој страни

За сваку куповну трговину, на другој страни се продаје трговина. Већина људи повезује инвестирање са куповином, али то покрива само 50% сваке трговине. Дакле, логично је да постоје ЕТФ-ови који су посебно креирани за медвједне инвеститоре.

Стварање лоше стране је могућа продајом било којег ЕТФ-а, али шта ако вам кажем да можете купити ЕТФ и да ћете и даље бити кратки. То је тачно, и зове се инверзни ЕТФ. Савршено за инвеститоре који имају ограничења против продаје, али желе да се кратко спреме; они могу купити инверзни ЕТФ.

09 Хедгинг Риск са ЕТФс

Поново се враћамо на "улагање значи купити". Али велики део улагања такође штити од ризика. Тамо где ЕТФ могу помоћи. Да ли имате велики разноврсни портфолио који осваја када тржиште расте? Заштитите негативан начин продајом тржишта ЕТФ. Укратко пуно залиха нафте? Купите ЕТФ за уље како бисте заштитили вашу експозицију. Дуг индекс ? Заштитите своју позицију продајом основног ЕТФ-а.

10 Индекси хеџинга са ЕТФ-има

Наводила сам на ово изнад, али ЕТФс су одличан начин за заштиту индексних позиција. Ако сте дугачак одређени индекс, можете учинити супротну трговину ради заштите ризика. Неки индекси имају више ЕТФ-ова који га прате, тако да могућности могу бити бројне када је у питању заштита ризика од индекса. Трговајте ЕТФ-ом како бисте заштитили неку или целокупну своју индексну позицију или у неким случајевима поставили сличан индексни положај користећи ЕТФ уместо тога. На крају крајева, због тога су створени.

11 Истражите своје опције помоћу опција ЕТФ

Постоји много начина коришћења опција ЕТФ-а. Можете их користити за заштиту ЕТФ-а (и обрнуто) или чак о корелационом индексу. Позиви ЕТФ-а могу бити одлична средства за добијање изнова изложености без везивања пуно новца, а ставови су начин да се и кратко добије. Можете чак користити и напредне стратегије опције ЕТФ-а да бисте преузели позицију волатилности или само трговали за тржишну вредност. Ако постоји ЕТФ који садржи опције, онда имате ... опције.

12 Играјте зараде са ЕТФ-овима

Барем четири пута годишње, мораћете да се припремите за сезону зарада. ЕТФ-ови могу помоћи у том плану игре. Без обзира да ли користите ЕТФ-ове да бисте добили дугачак сектор који обећава, штите од било каквих изненађења зарада или да волите зараде зараде са опцијом ЕТФ-а, постоји стратегија зараде за вас. Ако имате обавештења о зарадама које се појављују на вашим хартијама од вредности, 'тис сезона зарада за ЕТФ-ове.

13 ЕТФ-и уместо заједничких фондова?

То пуно кажем. Свака инвестиција је другачија и треба је процјењивати од случаја до случаја. Међутим, постоје неки снажни аргументи да ЕТФ имају многе предности у односу на заједничке фондове. Ако нисте сигурни, погледајте ...

14 Трговање ЕТФ-има који одговарају Вашем инвестиционом стилу

Да ли имате тенденцију да фаворизујете хартије од вредности великих слова? Да ли волите да улажете у вриједносне папире? У сваком случају, постоји ЕТФ за вас. Да ли је то раст, вредност или мешавина, или чак велика, средња или мала капа, постоји ЕТФ који одговара вашој стратегији. Важно је бити удобан са својим портфолиом, а ЕТФ-ови стила су само средство које одговара вашем стилу улагања.

Постоји много инвеститора који су нови у ЕТФ-има, тако да је то савршен начин да видите да ли било која од ових 14 ЕТФ трговинских стратегија може бити погодна за портфолио. Ниједна имовина неће бити савршена. Међутим, постоји веома јак случај који треба направити за укључивање средстава којима се тргује на тржишту у вашој инвестиционој стратегији, а не пуно разлога за то.