Девет разлога ЕТФ-и могу да искористе свој портфолио

by Марк Кенеди

Многе предности ЕТФ-а

Ако тражите да диверзификујете своје инвестиције, заштитите од ризика или стекнете изложеност одређеној индустрији или тржишту, онда ЕТФ-ови могу бити савршена средства за ваш портфолио. Инвеститори који искористе ЕТФ (и ЕТН) и укључују их као део своје стратегије улагања, желе многе од ових користи. Ево неколико изврсних разлога зашто.

01 Појединачне трансакције

ЕТФ делују као индекси и могу пратити одређене тржишне секторе. Међутим, за разлику од индекса, можете купити ЕТФ са једном једноставном, појединачном трансакцијом. У суштини, купујете мини портфолио, а не коригу залиха, као што је случај са индексом. То олакшава живот када циљате на одређену цену. Такође сте испунили своју комплетну поруџбину за разлику од корпе у којој држите сваки појединачни залиха, што је много теже.

02 Ефикасност трошкова

Будући да постоји само једна трансакција по трговини, провизије су обично ниже у ЕТФ-у, насупрот индексу, који захтијева коригу акција и вишеструке трговине. Такође, не постоје трошкови оптерећења, а трошкови менаџмента имају тенденцију да буду нижи код ЕТФ-а, а не у редовним заједничким фондовима .

Ако желите да сазнате више о одржавању трошкова улагања у ЕТФ-ове, можете научити око 5 начина да уштедите новац са ЕТФ-има .

03 ЕТФ такси

Порез на капиталне добитке је генерално мањи за ЕТФ-ове него за традиционална уобичајена средства због структуре сваке трговине. Када се добит остварује у дневној трговини обичним фондовима или чак унутар трговања индексом, порез на капиталну добит наступа одмах. У случају средстава којима се тргује на тржишту, појединачне капиталне добити се не реализују све док се имовина не прода у целокупном фонду. Стога су ЕТФс "инвестиције у порезе ".

Такође, у случају дивидендних ЕТФ-ова, стварна исплата дивиденде се третира различито и може створити пореску предност овдје. Сазнајте више о плаћању пореза на дивиденде ЕТФ-а .

04 Деривативес

Многи ЕТФ-ови опције , свопове и фјучерс уговоре, који су одлична средства за управљање ризиком вашег портфеља. Дакле, да ли желите да заштитите своје ЕТФ-ове позивима и ставите или запамтите ЕТФ волатилност са опционалним страдањем , неки фондови ће имати ту флексибилност.

Такође, будите свјесни да су понекад опције и будућности у ЕТФ-има, као што су средства која користе левериџ. Дакле, ако је то случај, обавезно сазнајте какав утицај могу имати на вашу трговинску стратегију и ризике.

05 Флексибилност

Говорећи о флексибилности, као што је једнакост, ЕТФ-ови се тргују током целог тржишног времена. ЕТФ се може продати кратко или на маргини, а цене се континуирано ажурирају током дана трговања. Другим речима ЕТФ-ови трговину баш као и дионице на берзи.

06 Одговорност

Спонзор, дизајнер и творац ЕТФ-а објављује листу средстава у фонду свакодневно. Већина заједничких фондова објављује састојке на ретки основи и није позната по њиховој транспарентности. Међутим, ово је супротан случај са ЕТФ-има.

07 Пасивно управљање

ЕТФ-ови су намењени да прате одређени индекс или референтни показатељ, али се не очекује да ће га надвладати (иако се то може десити повремено). Стога су за ЕТФ потребна само мања прилагођавања, за разлику од агресивно управљаног фонда, који посебно тражи већи повраћај од основног средства. Ово, с друге стране, смањује ризике и накнаде за управљање ЕТФ-јевима.

08 Непосредна дивиденда

Са већином ЕТФ-а, (отворени) дивиденди се одмах реинвестирају назад у фонд. У случају традиционалних фондова, временски оквири могу варирати. Медјутим, док су ЕТФс порески пријатни, не треба занемарити порезе на дивиденде ЕТФ-а.

09 Једноставност

ЕТФ-ови су једноставни у структури и треба их лако разумјети, са изузетком сложених средстава као што су леверагед и инверзни ЕТФ-ови. Значи, ако тражите да инвестирате у одређену индустрију или желите да емулирате РОИ на одређеном индексу или основном средству, ви сте само трговина од почетка ЕТФ-а .

Постоји много предности укључивања ЕТФ-а у ваш портфолио инвестиција. Док су заједнички фондови, дионице, деривати и индекси све солидне инвестиције, ЕТФ-ови су оружје које би требало да буде део вашег арсенала улагања.