Најбољи инвеститори постављају ова 6 питања пре трговања
Постоје посебна питања која велики инвеститори постављају пре трговања. Подразумевано, више наивних или мање успјешних инвеститора теже да превидују ове важне упите, што је можда разлог зашто имају проблема са постизањем већих добитака.
Да ли постављају та питања како би осигурали инвестициони успех ? Наравно да не. Али они ће водити вашу мисао у правом смјеру, тако да можете донијети профитабилније трговинске одлуке.
Ако не постављате ова питања, ли ће ваше инвестиције изгубити? Није неопходно, али се такође може приближити вашем трговању са мање погодног угла. Ово може довести до избора који се не испостављају, као што би могли.
Питање 1: Који су тренутно возачи цена у овом стању?
Појединачне акције имају специфичне снаге које стварно крећу цене, изузимајући више "површинске" претпоставке које већина људи чини. Ови возачи често су често различити него што већина инвеститора мисли на први поглед.
На пример, мање ефективни инвеститори могу веровати да је снага у основној индустрији заправо оно што подстиче цене акција. Међутим, успешнији трговци могу схватити да акцијама директних конкурената утичу на основне акције, као што је једно од њих покретање огромне маркетиншке кампање, или можда и излазак из посла.
Дакле, питање постаје оно што стварно креће цену акција?
На површини, чини се да су то финансијски резултати компаније и њихов проценат укупног тржишног удела који компанија бележи. Међутим, гледајући мало дубље, сјајни инвеститори могу схватити да се цена повећава или смањује на основу више фактора као што је оставка једног од кључних руководилаца, исход правних битака, нове владине политике и прописи и други разлози .
Само кроз разумевање онога што заправо утиче на акције, да ли ћете се отворити за трговање акцијама по најповољнијим цијенама (на страни куповине и на страни продаје). Још очигледнији и конвенционални фактори су, наравно, важни, али су и суптилне и апстрактне силе; владине уредбе; дозволе за индустрију; технички трговински дисбаланси; промене кључних чланова менаџмент тима; промене у друштвеном избору.
Питање 2: Шта очекујем да постигнем овим залихама?
Ово је само паметно размишљање за било који ниво инвеститора. Када први пут купујете имовину, обично бисте требали имати разумијевање како очекујете да ће акције извршити.
На пример, да ли ће ова инвестиција у акцију од 2 долара довести до удвостручавања вредности вашег улагања, или се надате да ће у наредних неколико деценија извући снажне 10 или 15 процената годишње? Да ли очекујете да ће се цена значајно кретати у недељама или деценијама?
Познавање одговора на ова питања помоћи ће вам да трговате акцијом по најповољнијим ценама. На пример, ако је ваша перспектива да се инвестиција троструко повећа у наредне три године, ви ћете имати дугорочни изглед - то би довело до разумевања да имате доста времена да улажете у акције, а ви неће морати да жури.
С друге стране, уколико ваше уверење о томе да ће се акције краткорочно увећати у цени након објављивања њихових финансијских резултата, мораћете да поступите много брже. Такодје би требало да одговорите ако се акције не понашају како сте раније очекивали.
Питање 3: Да ли ми ова трговина помаже у заштити других позиција?
Не свака инвестиција се врши искључиво на основу акција потенцијално повећања цијене. У ту сврху, велики инвеститори често штите своје позиције различитим занатима.
Хедгинг укључује куповину имовине која ће деловати супротно од неких ваших других холдинга, или помоћи у изолацији од потенцијалних недостатака у њима. На пример, ако Федералне резерве повећавају каматне стопе, то је типично добро за банкарске акције, док је уопште негативно за вредност драгоцених метала.
Дакле, уколико имате значајан део вашег портфеља укључен у банкарске акције, можда ћете желети да посветите део својих инвестиционих долара у злато или сребро. Затим, уколико Федералне резерве не повецају стопе како се оцекује, банкарске залихе могу опасти, док се компаније драгоцених метала повецавају.
То је пример добре хедге, с тим што ће смањити губитак који сте можда узели на банкарске акције тако што ћете надокнађивати оне са повећањем улагања нових племенитих метала. Већина активности заштите од хеџинга су дизајниране да ограниче губитке које бисте у супротном претрпели, или како бисте позиционирали своје фондове да би имали користи од различитих несигурних исхода.
Постоји много примјера и метода хеџинга. Сваки приступ је дизајниран да изолује ваш портфолио од нестабилности и / или минимизира потенцијалне губитке. Размислите о томе како се кладите на игру НФЛ-а - можете рећи да ће Цлевеланд победити у игри, али можете се кладити да ће укупни резултат бити мањи од 40, а да Кливленд неће направити плаиофф. Свака стратегија је различита за сваки тип портфолија и појединачни инвеститор.
Питање 4: Шта је тренутак основног предузећа?
Многи инвеститори базирају своје трговинске одлуке о томе да ли им се допадају технологије, производи или услуге компаније. Нажалост, пошто је фан производа, иако је тај производ апсолутно одличан, није добар разлог за улагање у акције компаније.
"Најбоље" није нужно победничка инвестиција. Најпродаванија безалкохолна пића није онај који је укуснији од других, највећи пјевачи нису они који чујете на радију, а врхунска технологија често није она која претвара на инфериорне.
Умјесто тога, успјех у промовисању и продаји производа или услуга има више везе са дистрибутивном мрежом него квалитетом производа компаније.
Због тога се успешни инвеститори прво осврћу на замах или оперативни правац основног предузећа. Не брините ако је њихов производ или услуга супериорнији од њихових конкурената, фокусирати се на то да ли компанија има успешан процес и мрежу да ставља тај производ испред лица потенцијалних купаца.
Другим ријечима, ставити више тежине на дистрибуцију него производ . Велика мрежа за маркетинг, свесност и дистрибуцију увек ће надмашити најбољи производ који се не поклапа у смислу испирања очију потрошача.
Питање 5: У овом специфичном простору, да ли је ово најатрактивнија компанија?
Често индивидуални инвеститори имају тенденцију да буду узбуђени, или чак заљубљени у компанију. Једном када се одлуче за један посао, они постају затворени за сва друга такмичења у истом простору.
Бољ успешни инвеститори ће гледати сваку другу конкурентску компанију на истом простору и донијети пресудни позив о томе на који ће се радити најефикасније. Можда волите АБЦ корпорацију, али онда сазнајте да КСИЗ уграђен заправо има супериорне профитне марже, а знатно мање дугорочни дуг.
Поједини инвеститори гледају или купују компанију ... или не купују ту компанију. Бржи трговци се фокусирају на учествовање у одређеном простору или индустрији коју очекују, а онда бирају пословање у тој индустрији која изгледа да превазилази остале.
На пример, ако ваша анализа показује да ће продаја онлине робота драматично порасти, а не само излазак и куповина онлајн компаније за продају робота, требало би да погледате све опције и да изаберете најбољу. Ово има додатну предност да вам пружа изложеност растућој индустрији, а такође и специфичној компанији која би требало да изводи најбоље из читаве индустрије, а повећава се у величини.
Питање 6: Који ризици ће доћи од индиректних конкурената?
Већина компанија има директне конкуренте, као што је МцДоналд'с који покрећу Бургер Кинг. Међутим, врло често постоји још већа конкуренција од индиректних конкурената.
У нашем примеру брзе хране, индиректна конкуренција може доћи из извора као што су:
- врхунски ресторани
- људи једу боље током повећања здравствене свести
- тренд ка органском, локалном или веганизму
Ово су само неколико брзих примера, али сваки утицај који смањује број људи који ће бити покровитељи одређеног посла, треба третирати као извор индиректне конкуренције. Као још један пример, локална теловадна теретана ће бити против утицаја као што је уопште не раде, пилуле за исхрану, јахање бицикла или трчање, "кругови" или "стомач", или чак растући тренд пилатеса и програмима за тренинг ДВД-а на кућну употребу.
С обзиром на овај други пример, већина индиректних конкуренција ће заправо доћи из времена. Када се пролеће пролеће и / или љето стигне, већина људи је много мотивисана да изгуби тежину. Такође могу лакше да возе бициклом, пењањем или јогом када је добро време.
Водите рачуна о директној конкуренцији са било којом компанијом, али такође морате бити свјесни већег извора потенцијалне пријетње, што је индиректна конкуренција. За сваки долар у продаји под ризиком од "ђавола који знате" има још много више долара у опасности од "ђавола нећете".
Сажетак питања Питања најбољих инвеститора
Иако ово свакако није исцрпна листа важних питања која треба поставити приликом улагања , има за циљ да покаже разлику у размишљању успешних инвеститора у поређењу са већином малопродајних инвеститора . Промјеном начина на који гледате компанију коју сте заинтересовани за трговање и питања која себи постављате о том избору, можете започети видјети супериорне поврате у односу на оно што сте навикли на постизање.
Имајте на уму ова питања, тако да као инвеститор добијете више јасноће о потенцијалној активности у цени акција залиха које трговате. Пошто већина (велика већина) људи никад не прелази површину када је у питању истраживање и анализа залиха, постоји велика прилика.
Гледајући исте инвестиције као и све остале, али са већом јасноћом, имаћете предност и друге масе. Са том "ивицом" отворите себе до супериорних повратака, у поређењу са оним што сте постигли у прошлости, као и када сте у супротности са профитом (и губицима) масе трговаца.