Сазнајте како да извезете или преузмете трансакције из ваше банке, кредитне уније, брокерске куће или друге финансијске институције. Слике коришћене у овом кратком приручнику су из рачуна одржаних у ЈП Морган Цхасе и Дисцовер, али можете користити информације као водич за извоз онлине трансакција са финансијских рачуна из готово сваке финансијске институције.
01 Пријавите се и изаберите свој налог
Прво, пријавите се на веб страницу ваше финансијске институције. Затим кликните на налог од којег желите извозити или преузети трансакције.
Већина финансијских институција ће вам омогућити да извезете читаву изјаву или трансакције које су обрисане од вашег последњег преузимања. Међутим, ако не желите да преузмете читаву изјаву, само кликните на трансакцију којој сте заинтересовани. Ако то није могуће, пронађите сличну опцију која је доступна за ваш налог.
02 Пронађите везу за преузимање и одаберите опције
Потражите везу или дугме које вам омогућава преузимање активности. Веза може бити на левој или десној страни, или на врху или на дну странице.
Ако имате могућност да изаберете опсег датума који желите да извезете, изаберите почетни и крајњи термин за трансакције које желите да преузмете.
На крају, изаберите формат софтвера или тип датотеке који желите да извезете. Ово се обично може наћи у падајућем менију или сличној листи селекције.
03 Извоз и преузимање трансакција
Ако имате могућност да изаберете локацију на којој желите да сачувате датотеку, користите фасциклу која је означена за тај тип датотеке или је сачувајте на радној површини. Када се преузета датотека увозе у ваш финансијски софтвер, обавезно обришите датотеку за извоз. Ваш претраживач вероватно има подразумевану локацију у којој чува датотеке. Обично је ово у фасцикли под називом Преузми, али проверите опције прегледача да бисте потврдили локацију.
Кликните на дугме Преузми, дозволите да се извожени подаци чувају и успешно сте извезли и преузели трансакције за коришћење у софтверу за личне финансије. Сада морате увести податке у свој софтвер. Ако туторијал за увоз података у ваш финансијски софтвер није наведен ниже, потражите опцију Помоћ софтвера (обично пронађена на врху) да бисте научили како да увезете податке.