Постоје неки инвеститори који обично губе када тргују залихе. Можда се то чак и догађа теби, где изгледа да свака инвестиција коју одмах направиш креће у погрешном правцу.
Већина инвеститора чини просечно у смислу укупног учинка. Ако се тржиште повећа за 10%, они могу чинити 8% или 12%, али у основи су у складу са већим трендом.
Ипак, ту су и они инвеститори који изгледа да конзистентно и рутински дају профитне акције. Шта се тиче њиховог приступа који изгледа да се непрестано исплати? Шта раде другачије од већине људи које смо раније поменули?
Па, њихов доследно успешан приступ куповини и продаји акција вероватно звучи нешто мало овако:
- Имајте план
- Развијање Роцк Солид правила
- Континуирано учење
- Граничне стопе заустављања
- Одређивање величине правилног положаја
- Гледајте финансијске трендове у привреди и индустрији
- Контролисање емоција и избегавање импулсивности
- Прилагођавање плана и правила
- Останите на курсу
Имајте план
Ако не знате куда идете, сваки пут ће вас одвести тамо. Имати план је важан јер ће вас задржати на путу и омогућити вам да процените свој напредак.
Само са трговинским планом моћи ћете да идентификујете и илуструјете који се аспекти вашег трговинског приступа исплате.
Који делови вам помажу да кренете ка дестинацији коју желите?
Ваш план треба да садржи реалне критеријуме, као што су:
- врсте инвестиција (цене, индустрија, величина предузећа, итд.)
- временски оквир који намеравате да држите акцију
- волатилност (Бета) акција
- профил ризика (колико је то ризично или шпекулативно улагање?)
- који степен потенцијалних добитака / профита очекујете од ЕВА залиха?
- које изворе информација користите / поверите?
Са вашим планом, требало би да држите врло блиске податке о инвестицијама које сте направили, као ио разлозима за сваки од њих, као ио резултатима у погледу добити или губитака. Ово ће вам помоћи да видите које врсте заната су вам најпрофитабилније, што заузврат помаже да прилагодите свој план даље по потреби.
Развијање Роцк Солид правила
Апсолутно морате имати правила трговања. Биће тешко у потпуности да се изрази важност овог аспекта "нове инвестиције", па хајде само поново навести: апсолутно морате имати правила трговања.
На пример, одлучите се никада не инвестирати у страним тржишним компанијама или онима који имају цену акција мање од 2 долара или су у одређеним индустријама или имају одређена оптерећења дуга или износа прихода. Можда је нешто стварно и мора се развијати и прилагођавати током времена. Имајте на уму увек сврху - да се заштитите од грешака које су сви направили с времена на време.
Када правите правило, апсолутно се морате држати 100%. Правила можете прилагодити тако што ћете заснивати углавном на типовима резултата које остварујете са сваком врстом трговине.
Увећавајући их док учите и изводите, стално ћете ојачати своју стратегију и заштитити себе док тражите профит.
Увек учење
Чак и ако трговате залихе пени од када сте имали 14 година и водили сте индустрију за јефтине шпекулативне акције у скоро сваком погледу, свакодневно ћете научити нове ствари (или требате бити).
Другим речима, ваше путовање да постане велики инвеститор укључује континуирано и бескрајно учење. Што нове приступе апсорбујете и што више стратегија, протокола и информација које прегледате, чешће ће се ваш инвестициони приступ исплатити.
Граничне стопе заустављања
Једна од најважнијих и најпоузданијих тактика трговања је коришћење налога за заустављање губитака како би се ублажили било какви ризици у вези са ризиком. Једноставно речено, ако купујете акције по одређеној цени, изаберете лимит стоп губитак која износи око 3% или 5%, или можда 8%, испод нивоа на којем сте купили акције.
(На примјер, ако сте купили акције од $ 102, можете поставити цену "триггер прице" на стопу од $ 99).
Затим, ако акције падну на ту обрачунску цену из било ког разлога, одмах продате. На тај начин ограничите максималну негативност на малу количину, можда око 3% или 5% или 7%.
Можете да узмете много малих губитака на лошу трговину пре него што је то битно. У међувремену, избјегавате више катастрофалан пад који понекад види акције које пада од 50% или 75% ... или чак 100%!
Такође, користећи налоге за заустављање губитака и ограничења губитака као што је описано, задржава улагање све док се акције не спуштају на вашу цену окидача. На тај начин, ви остају "закључани" у инвестицији, тако да уживате у добити ако акције почну да се крећу више.
На пример, купујете акције на $ 3 (и поставите губитак на стопу од 2,75 долара). Ако инвестиција пада на 1,12 долара, већ сте продали на 2,75 долара (и изгубили само 8 посто). Међутим, ако се креће према $ 4 или $ 5, поред тога што сте заштитили свој максимални ризик од ризика, ипак сте имали користи од свих добитака.
Одређивање величине правилног положаја
Једноставним ставом, одређивање величине положаја је у томе како осигурати да свака инвестиција коју направите је сигурна и одговарајућа величина. Одговарајуће средство да ниједан аспект вашег портфолија није превише уложен у било коју акцију или имовину.
Ако имате портфолио од 10.000 долара и ставите 8.000 долара у јединствену инвестицију, то је врло лоша процена величине положаја. Вероватније, портфолио од 10.000 долара има смисла имати 10 различитих инвестиција. Ово ограничава сваку од тих куповина на само 10 процената портфолија, док се диверзификује у разним средствима.
Ако сте имали портфолио од само 2.000 долара, било би лоше позиционирање величине да бисте имали 25 различитих инвестиција. Стопе провизије за трговање акцијама би биле превелике на процентуалној основи - 25 купује са 10 УСД за трговину на сваки начин, 250 УСД (или 12,5%) вашег укупног портфеља отишао у ЈУСТ провизије. Затим долази и још 25 провизијских трошкова када на крају продате сваку акцију.
Стога, како би одговарајући положај позиционирали, потребно је да ограничите изложеност различитим средствима тако да немате "превише" излагања било којем средству. Узмите у обзир ризике, диверсификацију, трошкове провизије у процентима и укупну величину портфолија.
Гледајте финансијске трендове у привреди и индустрији
Ово је слично "континуираном учењу" поменутом раније. Ако у великој мери инвестирате у дигиталну штампарију, онда морате разумјети индустрију дигиталне штампе, као и процијенити како социјални и економски трендови могу утјецати на компанију у питању.
Исто тако, ако желите да будете укључени у биотехнологију, требало би да пазите на све догађаје који се дешавају у тој индустрији или одређеном простору. Исто важи за производњу нафте, ваздушне путеве, потрошачке дискреционе компаније, рударство базних метала, малопродаја и тако даље ...
Прочитајте публикације у индустрији и посматрајте широке финансијске податке што ближе. Ако ће Федералне резерве подићи каматне стопе, или ће државна управа покренути масовну смањење пореза, или рат у Саудијској Арабији, онда морате бити упознати са овим питањима и схватити како они утичу на ваше инвестиције. Значајни догађаји утичу на инвестиције које сте направили, а ваш посао је да разумете начине на које ће ове ситуације утицати на цијене акција које поседујете, како у краткорочном тако иу дужем року.
Контролисање емоција и избегавање импулсивности
То је лакше рећи него учинити, али је толико важно да контролишете своје емоције када се тргујете. Немојте ставити све своје наде и амбиције у неку посебну залиху, и немојте се удати за то у свом уму.
Добра инвестиција је досадна и без емоција. Ако се инвестиција не понаша на начин на који сте се надали да ће то бити, морате одмах да испуштате те дионице без размишљања.
Такође не би требало да држите акције које изазивају да вас подвучете или оне које изазивају да изгубите спавање! У сваком таквом случају, то можда неће бити одговарајуће залихе за вас.
Прилагођавање плана и правила
Ваш трговачки план и правила трговања нису постављени у камену. Требали бисте их развити уз много размишљања и држати их наравно, али себи дозволите да их прилагодите на основу ваших резултата трговања и док научите нове информације.
На пример, можда сте изгубили три различите биотехнолошке компаније управо за редом. Можда желите прилагодити ваша трговачка правила да бисте рекли да никада нећете трговати са биотехнолошким удјелима. Или можда најбоље радите са под-$ 3 пенни залогама, тако да можете применити више вашег фокуса и ресурса за ту врсту улагања.
Останите на курсу
Доказано је, временом и временом поново, што сте активнији као инвеститори, што је лошији резултати вашег трговања. Људи имају тенденцију да скочу из једне инвестиције или трендова или до другог, без да дају својим тренутним инвестицијама довољно времена да се изигравају онако како то на крају жели.
Развијте план, држите правила трговања и имате стрпљење које је потребно да дозволите вашим инвестицијама да произведу повратак. Предузећа, на основу којих су обично базиране цене акција, треба да расте. Они раде у тримесечним прозорима, не по сату, а не у минуту.
Чак и компанија која брзо расте и губе тржишни удео обично неће приказати све финансијске користи од тога док не објављују своје кварталне резултате. Четвртина је тромјесечни период, а чак ни бројеви и детаљи из њиховог пословања не постају јавно знање све до неколико тједана, па чак и мјесеци након завршетка квартала.
Другим речима, можда ћете сазнати да компанија експлодира у расту, али не и неколико месеци после тог кварталног периода. Типично, многи акционари су можда већ били у фрустрацији, а онда гледају како се акције изненада повећавају већ неколико седмица касније.
Запитајте се
Будите искрени и запитајте се колико је горе наведених поена већ део вашег инвестиционог приступа. Што више их укључите у стратегију берзанског тржишта, обично боље ваши коначни резултати могу постати.
Ако желите да инвестирате као они који (скоро) увијек претвара добит када купују и продају акције, а ви то намеравате постићи доследно, онда поновите што више могучих бодова. Постоји разлог зашто неки инвеститори могу континуирано надмашити, а сада можете видети (мимикују) тачно како имају такав степен успјеха.