Постоји време за краткорочно трговање и време за инвестирање
Након оба инвестициона и краткорочна трговања, нужно није лакше од друге - обе захтевају план . Ево основних корака за проналажење залиха за улагање; обично ће трајати две до пет година.
Зашто инвестирати на берзи
Улагање не пружа непосредну сатисфакцију или фрустрацију коју краткорочна трговина чини, али има неколико различитих предности у односу на краткорочно трговање.
- У дневном трговању, ако развијете велики рачун, врло брзо добијате "ограничено". На већини тржишта једноставно нема довољно ликвидности да бисте неограничено повећавали своје позиције. Са дуготрајним трговањем, мада можете стицати позицију током дана или недеља. Што је већи ваш рачун, на крају морате размотрити инвестирање јер једноставно не можете пронаћи довољно дионица / могућности у врло кратким временским оквирима како бисте ефикасно искористили свој капитал.
- Улагање је пасиван доходак. Са краткорочним трговањем морате стално бити надзорне позиције, затварање послова и отварање нових. Ваше инвестиције раде за вас током целе године, уз минималне напоре када се трговина одвија.
- Улагање доноси план штедње. Улагање је забавно, и приморава вас да спречите потрошњу. Уместо да трошите новац на несвакидашње ствари, новац је упућен на ваше инвестиционе рачуне.
Размотрите ове две норме приликом улагања
У сваком подухвату најбоље је гледати на норме уместо на излазе. Када инвестирате овде, треба имати на уму двије норме:
- Залихе које су биле најгоре током последње три године обично ће се надвладати у наредна три. Акције које су најбоље обављене у посљедње три године, обично ће се понекад поновити у наредна три. Погледајте истраживања ДеБондта и Тхалера .
Другим речима, акције не остану јаке или слабе заувек. Ако улажете у солидне компаније, то је било дуго времена, онда они обично неће остати високи или ниски дуго. Увек долази до низа тренда и трендова раста, имајући у виду довољно дуго временски оквир. Идеално је да желите купити акције на нижим нивоима у поређењу са вишим нивоима.
Дионице које исплаћују дивиденду су типично добро успостављене компаније које могу приуштити да делимичну добит дистрибуирају акционарима. Дивиденда се понаша као новац у рукама и помаже у поравнању флуктуација цена акција. Улагање у акције чврстих дивиденда је добар начин за успостављање богатства; улагање у ризичне подухвате није потребно. Статистике показују да дивиденди који плаћају дионице - корњачу за разлику од зеца - освајају трку дугорочно.
Избор залиха инвестиција
Ево кратког резимеа онога што треба тражити у инвестиционом залиху, имајући у виду две горе наведене тачке.
Користите шраф за проналажење залиха који одговарају следећим критеријумима.
- Дивидендни принос преко 5%, али однос исплате испод 100%.
- Просечан обим преко 300.000 акција.
- Цена је преко $ 2; нема залиха пени.
- ИПО датум више од годину дана; приоритет се даје акцијама којима се јавно тргује већ 10 година или више.
- П / Е већа од нуле (показује да је компанија профитабилна). Размислите о потрази за залихама са ниским П / Е, на примјер, већи од нуле али мање од пет. Такође размислите о гледању залиха гдје је Форвард П / Е нижи од тренутног П / Е. Ово показује да се очекује повећање зараде, а ако се то чини, понуда је боља куповина по тренутној цени.
- Оперативна маргина Преко 10%.
На многим сифонима, два доња критерија ће филтрирати РЕИТ и ЕТФ . Ако желите да погледате ЕТФ-ове и РЕИТ-ове, покрените посебан екран за оне који користе само прва четири критеријума.
За акције, покрените екран са свих шест критеријума.
Скрининг за акције базиране на горе наведеним филтерима ће направити списак могућих трговинских кандидата. Међутим, све нису вредне улагања.
Прегледајте графиконе залиха произведених од стране навоја изнад. Следећи критеријуми за улагање у акцију су:
- Купујте само акције на дугорочној подршци. Желимо да купимо акције по релативно јефтим ценама (у поређењу са историјским вриједностима), а не скупим цијенама.
Инвестиционе трговине не захтевају губитак заустављања , али морате имати цену на уму где излазите ако се услови не побољшају за стоку. Инвестиција не значи да ћете је држати заувек ако не чини оно што очекујете. Имају ниску толеранцију за акције које опадају.
Такође, имате излазни план како ћете изаћи из профитабилне трговине. Дефинишите како и зашто ћете изаћи. Пошто смо користили подршку за улазак у трговину, можете размотрити могућност изласка одмах испод дугорочног нивоа отпора. Када сте ван своје трговине, не брините о томе шта ће дати после. Узмите новац и уложите у друге акције, поново пролазећи кроз исти процес, као што је горе наведено.
Ово нас доводи до једне коначне смјернице:
- Ако купујете уз подршку и планирате да изађете одмах испод резистенције, потенцијал за надмоћ треба да надмаши ризик од негативних последица (до $ 0) за најмање 2: 1. То значи да ако купите по $ 5, требали би бити у стању да изађете из акција од 15 долара или више. У апсолутном најгорем случају губите 5 долара по дионици (али пошто не губимо губитнике заувек, ово је врло мало вероватно), али на основу историјске карте, прилично је могуће направити $ 10 / поделу или више. Ово је познато као однос ризика / награде .
Завршна ријеч о томе зашто се инвестирати и како
Купите јаке дивиденде које плаћају на јефтини. Акције не могу трајати веће заувек, а претучене акције не обично остају ниске заувек (осим ако нешто није озбиљно погрешно). Употријебите критеријуме наведене горе како бисте пронашли дионице за улагање. Такође размислите о делимичном улагању .
Нажалост, нема гаранција. Акција може изгледати сјајно на основу горе наведених фактора, али и даље пада у цијену. У чланку се износе тенденције, које се односе на многе акције, али свака поједина акција може пркосити тенденцијама. Горе наведена листа даје резиме зашто инвестирати у акције и основни екран за проналажење неких акција које могу бити процењене по вредности. Ископавам много дубље пре него што започнем трговину; за сваких 30 акција анализираних коришћењем овог приступа, може се уложити само један или два. Овај чланак даје полазну тачку за вашу анализу.