Пример о основним и техничким индикаторима
Анализа залиха спада у два главна кампа: фундаментална анализа и техничка анализа. Фундаментална анализа фокусира се на финансијске резултате компаније, као што су приходи, расходи, имовина, обавезе и новчани токови. Техничка анализа је усредсређена на недавне и дугорочне трендове трговања акцијама.
За већину почетника инвеститора, фокусирање на основе је кључ успеха. Техничку анализу користе краткорочни трговци, а дугорочни инвеститори имају тенденцију да се ослоне на основе. Фундаментална анализа фокусира се на проналажење истинске, унутрашње вредности акције да би се одлучило да ли је добра инвестиција. Уз техничку анализу, инвеститори се фокусирају на линије трендова како би одлучили да ли да улажу или не.
Раст прихода и добити
Почевши од основа, погледајте тренд прихода и профита акције коју размишљате о куповини. Ваше посредовање је један од извора за ове информације, као и многе бесплатне инвестиционе локације широм Интернета.
Када тражите ове информације, можете видети и кварталне и годишње историје.
Гледајте како приход, тако и профит током времена, и потражите тренд раста. Једна лоша година или четвртина не би требало да вас превише потреса, али недавни лош резултат или негативан тренд би требали бити довољни да прескочите ову акцију и пређете на другу инвестициону идеју.
Разумни показатељи
Ако приходи и профити прођу кроз тест тренда, следеће мјесто за тражење је основни показатељ. Три значајна и једноставна за коришћење су однос цена / зараде, "тест киселине" и књиговодствена вриједност по удјелу.
- Цена / зарада: однос односа цена / зарада или ПЕ, говори о томе како се цена акција односи на профит компаније . Удео ЈП се разликује у зависности од сектора, али ако је једна компанија далеко испред од стране вршњака из индустрије, то може бити знак будућег замаха цијена.
- Ацид Тест: Коефицијент теста киселине, такође назван брз однос, је мерило ликвидности. Овај тест подељује текућа средства са текућим обавезама како би схватила способност компаније да плати своје рачуне.
- Књиговодствена вриједност по акцији: Освојен као важан индикатор од Варрен Буффетта, књиговодствена вриједност по акцији показује вриједност имовине на књигама након што преузима обавезе.
Ово је само мали укус односа и тестова који су доступни инвеститорима, али сва три су одлично место за почетак анализе залиха пре ваше прве куповине.
Минд тхе Трендс
Иако су фундаменталне анализе важније за нове инвеститоре, не игноришите техничке индикаторе. Док дневне линије трендова уводе пуно буке, користан, али често превиден технички индикатор је Боллингер бендови, именовани за аналитичара Јохн Боллингера.
Боллингер бендови укључују три кључна техничка индикатора: просечни покрет и горњи и доњи појасеви базирани на статистичкој анализи недавних резултата. Исход показује вероватне горње и ниже цијене с просеком у средини. Генерално, требало би избјећи куповину ако је тренутна цијена изнад горњих опсега и покушати купити ако је цијена испод доњег опсега. Међутим, ако се цена драматично креће на основу вијести компанија или тржишта, ови индикатори могу постати мање корисни. На примјер, овдје су Боллингер Бандс за Апплеове акције.
Проверите са аналитичарима
Последње место које треба гледати пре куповине је анализа. Иако су аналитичари на тржишту далеко од непогрешивог, они су одличан извор за пријављивање пре куповине или продаје. Као и горе наведене информације, на вашем брокерском налогу можете генерално пронаћи аналитичке прегледе или сажетке.
Уместо да посматрају сваки аналитичар, погледајте просек и број консензуса међу аналитичарима. Ово вам даје поглед на то који образовани, пуноправни инвеститори мисле о стоку.
Пратите бројеве и ваше црево приликом улагања
Док су добити и губици улагања црно-бели, одлука о инвестирању често доводи до многих сивих области. Да бисте донели најбољу одлуку, прегледајте и основне и техничке индикаторе, заједно са општим сентиментом из заједнице инвестиционих аналитичара. За нове инвеститоре, основни показатељи треба да имају највише тежине у вашој одлуци.
Али постоји један инвестициони водич који никада неће имати број за: твоје црево. И баш као што можете пронаћи велику црвену заставу од гледања бројева компаније, тако да би и ваши инстинкти на стомаку могли да вас носе на један или други начин.
Када се ваши инстинкти и бројеви поравнате, вероватно сте нашли победника. Ако прође темељне аналитичке тестове и техничке трендове; инвестициони аналитичари дају палцима; и ваши инстинкти кажу да купују, време је да се померите напред и кликнете на дугме "купи". Иако нема гаранције да ће се акција повећати, можете се уверити да сте обавили свој домаћи задатак.