Када пронађете потенцијални адвокат за планирање некретнина, потребно је да од адвоката затражите следећу листу питања како бисте утврдили да ли су заиста квалификовани да вам помогну:
- Да ли је адвокатски примарни фокус на планирању некретнина?
Ово питање може бити од важности за вас са становишта да уколико вам је све потребно једноставна воља, пуномоћник и здравствена исправа, онда искусни и софистицирани адвокат можда није у праву за вас. Адвокат чија је пракса широка, али укључује једноставно планирање некретнина и пробна питања ће радити сасвим добро у овој ситуацији. Са друге стране, ако имате компликовану породичну или финансијску ситуацију или опорезиву имовину, онда ћете морати да радите са неким чији се примарни фокус односи на планирање некретнина и смањење пореза на имовину.
- Колико година искуства има адвокат?
Више година искуства које адвокат има - да ли је адвокат генералиста или првенствено фокусиран на планирање некретнина - више ће адвокат имати прилику да види своје основне документе о планирању некретнина у поступку када клијент постане инвалид или умре. Описи, повјерења, пуномоћници и здравствене документације које користе адвокати који су већ неко вријеме у послу били су ревидирани и твеакирани како би се суочили са свакодневним ситуацијама са којима се сусрећу њихови клијенти. Ово ће вам пружити безбрижност да знате да ће се документи које припремају за вас радити кад су вам потребни. - Да ли адвокати помажу клијентима да правилно финансирају своју имовину у опозива ЛивингТруст ?
Многи адвокати креирају предивне планове имања за своје клијенте, али их онда не пружају помоћ следећем важном кораку: финансирање повлачења поверења живота. Добро написано поверење ће бити практично бескорисно одмах након смрти ако ваша имовина није названа у име поверења док сте још увек живи. Неке фирме имају асистенте за финансирање пуног радног времена или чак целокупно финансијско одељење, док ће други дати свеобухватне писмене инструкције. Ипак, остали ће само помињати важност финансирања, али не могу вам дати било какве смјернице. Ја препоручујем да радите са адвокатом који ће надгледати процес финансирања и чак адвокату платити додатну накнаду за то, јер су шансе да ви нећете завршити сва потребна средства сами.
- Да ли адвокат има формални програм ажурирања и одржавања?
Многи адвокати за планирање имања посматрају свој посао као једнократну трансакцију - они једноставно израђују документе које захтевају њихови клијенти, а затим их пошаљу на пут. Са друге стране, постоји велики број адвоката за планирање имања који ће, по типично номиналној накнади, контактирати све своје клијенте на годишњој или полугодишњој основи да их обавесте о променама у закону, објасне нове технике планирања некретнина, питају животне промене које ће захтевати измјене у документима клијента и провјерити напредак финансирања клијента. Препоручујем да радите са адвокатом који има званични програм ажурирања и одржавања, јер ће то осигурати да ће ваш план остати актуелан и радити кад је то потребно.
- Да ли адвокат наплаћује фиксну накнаду или сатницу за пружање услуга планирања некретнина?
Ово је важно питање које треба поставити тако да вас неће изненадити скривени трошкови и трошкови. Већина адвоката за планирање некретнина ових дана наплаћује фиксну накнаду за већину, ако не и за све своје услуге. Ово ће вам пружити мир на уму да знате да је свеобухватна накнада све што ћете морати да платите. Међутим, мораћете да схватите колико фиксни хонорар и не покрива и када ће адвокат наплаћивати додатну пансионску накнаду или започети наплату на сат. - Питајте се: "Да ли могу да видим како сам сарађујем са овим адвокатом?"
Када ваш потенцијални адвокат одговори на горе наведена питања на ваше задовољство, још увек постоји једно велико питање које треба да се запиташ: "Могу ли да видим како сам блиско сарађивао са овим адвокатом?" Чак и ако адвокат има све праве одговоре, имајте на уму да ћете са овом особом дијелити све интимне детаље вашег живота. Ако се не осећате пријатно са адвокатом, онда су шансе да ћете завршити задржавање одређених ствари. То ће вас и адвоката учинити лошим услугом, јер адвокат не може да планира или око себе ствари које адвокат не зна. Немојте бити узнемирени ако схватите да то једноставно неће бити у складу са вама и потенцијалним адвокатом - боље је то пронаћи на самом почетку уместо након што сте већ потрошили драгоцено вријеме и новац. Ако се то деси вама, једноставно наставите док не нађете некога са ким можете радити и вјеровати.